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Beta理财师

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理财师专属神器app,基金评分,理财规划
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应用介绍

安全无毒 免费
  • 版本:6.58
  • 更新:2019.07.30
  • 语言:简体中文
  • 系统:安卓V4.1.2以上
  • 作者:上海贝耳塔信息技术有限公司
Beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

【更新日志】:
千人千面:针对不同类型理财师的特征和需求提供定制化工作台
营销线索:智能获客系统,客户数据全程跟踪
个性化首页:优化新闻阅读体验,网罗全市场新鲜火热获客素材
随手记:随时随地将便签内容生成获客素材,跟踪客户阅读行为
应用标签:

理财 移动办公

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